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2000年2月25日
第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
平成12年2月25日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株式発行に関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、この新株式発行は、平成11年12月10日に発表いたしました富士重工業株式会社との業務提携に基づくものであります。
記
| １． |
新株式発行要領 |
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（1） |
発行新株式数 |
額面普通株式 |
5,780,000株 |
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（2） |
発行価額 |
1株につき |
1,731円 |
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（3） |
発行価額の総額 |
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10,005百万円 |
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（4） |
資本組入額 |
1株につき |
866円 |
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（5） |
申込期間 |
平成12年3月27日(月) |
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（6） |
払込期日 |
平成12年3月27日(月) |
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（7） |
配当起算日 |
平成12年3月27日(月) |
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（8） |
割当先及び株式数 |
富士重工業株式会社 |
5,780,000株 |
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（9） |
新株式の継続所有の取決めに関する事項 |
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| | 当社は割当先に対し、割当新株式を原則として発行日(平成12年3月28日)より２年間継続所有する旨の確約を依頼する予定であります。 |
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（10） |
前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とします。 |
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（注） |
発行価額の決定方法 |
| | | 平成12年1月13日から平成12年2月24日迄の、30取引日の東京証券取引所終値平均の100％とし、1,731円としました。 |
| ２． | 今回の増資による発行済株式総数等の推移 |
| | 現在の発行済株式総数 | | 483,380,819株 |
| | 増資による増加株式数 | | 5,780,000株 |
| | 増資後発行済株式総数 | | 489,160,819株 |
| | 現在の資本金 | | 85,541百万円 |
| | 増資後資本金 | | 90,546百万円 |
| | （注） | 現在の発行済株式総数及び資本金については、平成12年1月31日現在のものです。 |
| ３．増資の理由及び資金の使途等 |
| （1） | 増資の理由 |
| | 当社は、富士重工業株式会社と、四輪自動車に関し、開発、生産、購買、販売(輸出を含む)などの分野で、互恵平等の精神の下に、緊密なる提携関係に入ることで合意しました。かかる業務提携関係の意図を表明する象徴的な方法として､当社は富士重工業株式会社に対し第三者割当増資を決議しました。 |
| （2） | 増資調達資金の使途 |
| | 資金の使途につきましては、今回の新株式発行価格の総額10,005百万円から発行諸費用の概算額65百万円を差し引いた9,940百万円を主として設備投資等に充当する予定であります。 |
| （3） | 業績に与える見通し |
| | 今回の増資による業績及び配当見通しは、平成11年11月24日中間決算発表時の予想から変更ありません。ただし、１株当り当期純利益（通期）は、今回の新株発行に伴い33円07銭の予想となります。 |
| | 売上高 | 経常利益 | 税引後
当期純利益 | １株当り
当期純利益 | １株当り
配当金 |
平成12年3月期
(中間決算
発表時予想) |
百万円
1,200,000 |
百万円
28,000 |
百万円
16,000 |
円
33.10 |
円
7.50 |
(参考)
平成11年3月期
(前期実績) | 1,189,622 | 28,217 | 8,855 | 19.17 | 7.50 |
| ４．過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等 |
| （1） |
エクイティ・ファイナンスの状況 |
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| 年 月 日 |
増資額 |
増資後資本金 |
摘 要 |
| 平成10年11月19日 |
21,134百万円 |
85,308百万円 |
第三者割当増資
割当先 ゼネラルモーターズ株式会社
発行数 33,600千株
発行価額 1,258円
資本組入額 629円 |
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| （2） |
過去３決算期間及び直前の株価等の推移 |
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9年3月期 |
10年3月期 |
11年3月期 |
12年2月24日 |
| 始 値 |
1,330円 |
1,190円 |
1,220円 |
1,930円 |
| 高 値 |
1,510円 |
1,520円 |
1,650円 |
2,025円 |
| 安 値 |
1,010円 |
1,010円 |
1,064円 |
1,920円 |
| 終 値 |
1,200円 |
1,250円 |
1,571円 |
1,990円 |
| 株価収益率 |
47.4倍 |
58.9倍 |
82.0倍 |
60.2倍 |
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| ５．割当先の概要 |
| 名称 | 富士重工業株式会社 |
| 本 店 所 在 地 | 東京都新宿区西新宿一丁目７番２号 |
| 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 田中 毅 |
| 資 本 の 額 | 88,044百万円 （平成11年9月30日現在） |
| 発行済株式総数 | 613,690,218株（平成11年9月30日現在） |
| 主な事業内容 | 自動車、鉄道車両、産業車両、航空機、宇宙関連機器、発動機等の製品およびその部品、関連資材の製造、修理、販売等
| | 主な経営成績・財政状態 |
平成10年3月期 |
平成11年3月期 |
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売上高 |
856,367百万円 |
928,277百万円 |
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営業利益 |
53,622百万円 |
65,558百万円 |
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経常利益 |
43,587百万円 |
51,277百万円 |
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当期利益 |
17,238百万円 |
18,856百万円 |
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総資産 |
717,464百万円 |
729,904百万円 |
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株主資本 |
240,936百万円 |
257,415百万円 |
| 当社との関係 | 両社は、平成7年以降、スズキの軽乗用車用３速ＡＴのスバル車への採用や、富士重工業の小型乗用車用ＣＶＴのスズキへの供給、また海外においては、スズキの欧州生産拠点マジャールスズキ社(ハンガリー)が生産する小型乗用車のスバル車販売網への供給などの協力関係があります。 |
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| ６．増資後の大株主構成等 |
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所有株式数 |
発行済株式総数に対する割合 |
| ゼネラル モーターズ株式会社 |
48,300千株 |
9.9％ |
ザ チェース マンハッタン バンク
エヌエイ ロンドン |
33,782 |
6.9 |
| 株式会社東海銀行 |
20,494 |
4.2 |
| 住友信託銀行株式会社(信託口) |
15,716 |
3.2 |
| 株式会社あさひ銀行 |
13,666 |
2.8 |
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| （注） |
1. |
大株主の所有株式数は、平成11年9月30日現在のものです。 |
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2. |
富士重工業株式会社の所有株式数は5,780千株、発行済株式総数に対する割合は1.2%となります。 |
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| ７． | 増資日程表 |
| 平成12年 2月 25日(金) | 新株式発行取締役会決議 |
| 平成12年 2月 25日(金) | 記者発表 |
| 平成12年 2月 28日(月) | 有価証券届出書提出 |
| 平成12年 3月 7日(火) | 届出効力発生日 |
| 平成12年 3月 9日(木) | 新株式発行決議公告 |
| 平成12年 3月 27日(月) | 申込期間 |
| 平成12年 3月 27日(月) | 払込期日 |
| 平成12年 3月 28日(火) | 資本金増加日 |
| 平成12年 3月 28日(火) | 新株券発行日 |
| 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とします。 |
以 上
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