今般、上記売出しを実施することといたしましたが、これは個人株主層の拡大を目的としたものであります。

　引受人の買取引受けによる売出しとは別に、その需要状況等を勘案して、日興シティグループ証券株式会社が当社株主より500,000株を上限として借り入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を追加的に行う場合があります。
　オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2005年12月5日（月）開催の取締役会において、日興シティグループ証券株式会社を割当先とする500,000株の自己株式の処分（以下「特定の第三者に対する自己株式の処分」という。）を、申込期間終了日の翌日から起算して30日目の日（当該日が営業日でない場合はその前営業日）の３営業日後の日を払込期日として行うことを決議しております。また、日興シティグループ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（以下「上限株式数」という。）を上限に、特定の第三者に対する自己株式の処分の割当を受ける権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、申込期間終了日の翌日から起算して30日目の日（当該日が営業日でない場合はその前営業日）を行使期限として、当社より付与される予定であります。
　日興シティグループ証券株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日からグリーンシューオプションの行使期限までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、当社株主より借り入れる株式（以下「借入株式」という。）の返還を目的として、上限株式数の範囲内で、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、日興シティグループ証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、または上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
　また、日興シティグループ証券株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社の発行する上場株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引により買付けた当社普通株式を借入株式の返還に充当する場合があります。
　日興シティグループ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引で買付けた株式数及び安定操作取引で買付けて借入株式の返還に充当した株式数を減じた株式数についてのみグリーンシューオプションを行使し、当社普通株式を取得する予定であります。そのため、シンジケートカバー取引で買付けた株式数及び安定操作取引で買付けて借入株式の返還に充当した株式数により、特定の第三者に対する自己株式処分における処分株数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、特定の第三者に対する自己株式処分における最終的な処分株数がその限度で減少し、又は処分そのものが全く行われない場合があります。

　手取概算額10,024百万円は、全額設備資金に充当する予定であります。
　なお、2005年4月1日から2006年3月31日までの１年間の設備計画については、2005年9月30日現在次のとおりとなっております。