処分価額及び売出価格等の決定に関するお知らせ
当社は、2005年12月５日（月）開催の当社取締役会において決議いたしました、自己株式の処分及び当社普通株式の売出しについては、処分価額及び売出価格等が未定でありましたが、本日下記のとおり決定いたしましたので、お知らせします。
記
１．自己株式の処分にかかる株式売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
| （１） |
売出価格 |
１株につき2,185円 |
| （２） |
売出価格の総額 |
9,832,500,000円 |
| （３） |
処分（引受）価額 |
１株につき2,096.20円 |
| （４） |
処分価額の総額 |
9,432,900,000円 |
| （５） |
申込期間 |
2005年12月14日（水）〜2005年12月16日（金） |
| （６） |
払込期日 |
2005年12月21日（水） |
| （７） |
受渡期日 |
2005年12月22日（木） |
２．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（下記＜ご参考＞２．を参照）
| （１） |
売出価格 |
１株につき2,185円 |
| （２） |
売出価格の総額 |
1,092,500,000円 |
| （３） |
申込期間 |
2005年12月14日（水）〜2005年12月16日（金） |
| （４） |
受渡期日 |
2005年12月22日（木） |
３．特定の第三者に対する自己株式処分（下記＜ご参考＞２．を参照）
| (１) |
処分価額 |
１株につき2,096.20円 |
| (２) |
処分価額の総額 |
1,048,100,000円 |
| (３) |
払込期日 |
2006年１月18日（水） |
| (４) |
受渡期日 |
2006年１月19日（木） |
＜ご参考＞
| １． |
売出価格の算定 |
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| 算定基準日及びその価格 |
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2005年12月13日（火） 2,230円 |
| ディスカウント率 |
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2.02% |
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| ２． |
オーバーアロットメントによる売出しについて |
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前記「２．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のオーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる売出しとは別に、その需要状況等を勘案した結果、日興シティグループ証券株式会社が当社株主より借り入れる当社普通株式500,000株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）であります。
オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2005年12月５日（月）開催の取締役会において、日興シティグループ証券株式会社を割当先とする500,000株の自己株式の処分（以下「特定の第三者に対する自己株式の処分」という。）を、申込期間終了日の翌日から起算して30日目の日（当該日が営業日でない場合はその前営業日）の３営業日後の日を払込期日として行うことを決議しております。また、日興シティグループ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（500,000株）（以下「上限株式数」という。）を上限に、特定の第三者に対する自己株式の処分の割当を受ける権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、2006年１月13日（金）を行使期限として、当社より付与されております。
日興シティグループ証券株式会社は、2005年12月17日（土）から2006年１月13日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、当社株主より借り入れる株式（以下「借入株式」という。）の返還を目的として、上限株式数の範囲内で、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、日興シティグループ証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
また、日興シティグループ証券株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社の発行する上場株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引により買付けた当社普通株式を借入株式の返還に充当する場合があります。
日興シティグループ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引で買付けた株式数及び安定操作取引で買付けて借入株式の返還に充当した株式数を減じた株式数についてのみグリーンシューオプションを行使し、当社普通株式を取得する予定であります。そのため、シンジケートカバー取引で買付けた株式数及び安定操作取引で買付けて借入株式の返還に充当した株式数により、特定の第三者に対する自己株式処分における処分株数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、特定の第三者に対する自己株式処分における最終的な処分株数がその限度で減少し、又は処分そのものが全く行われない場合があります。 |
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| ３． |
今回の自己株式の処分による自己株式数の推移 |
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| 現在の自己株式数 |
15,232,563株（2005年11月30日現在） |
| 処分株式数 |
5,000,000株（注） |
| 処分後の自己株式数 |
10,232,563株（注） |
（注）前記「１．自己株式の処分にかかる株式売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」の処分株式数に加え、前記「３．特定の第三者に対する自己株式処分」の割当株式数の全株式に対し日興シティグループ証券株式会社から申込みがあり、処分がなされた場合の株式数です。
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| ４． |
自己株式の処分による手取金の使途 |
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手取概算額9,421百万円は、全額設備資金に充当する予定であります。 |
以上
| ご注意：この文書は、売出しによる自己株式の処分に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。 |
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